越秀地产境内首发 10 年期公司债券，利率创境内同行业同期限新低

越秀地产境内首发 10 年期公司债券，利率创境内同行业同期限新低

2023 年 6 月 8 日，越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司，在上海证券交易所市场成功发行 20 亿元公司债券，为今年发行的第三期公司债券。根据簿记结果，3+2年期品种发行规模 9 亿元，发行利率 2.98%；10 年期品种发行规模 11 亿元，发行利率 3.63%。

本期债券 10 年期品种，是越秀地产首次在境内发行该期限债券，也是 2016 年 2 月以来近 7年房地产企业在境内信用债券市场首次发行 10 年期债券。本次发行，公司抓住了较好的市场窗口，3+2 年期品种票面利率成功控制在 3%以内，较 5 年期以上 LPR 节约 132BP；10年期品种票面利率则创下房企境内 10 年期债券历史新低。

▲越秀地产发债喜报

本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供担保，主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券股份有限公司，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还主体广州市城市建设开发有限公司及其下属子公司有息负债。得益于越秀集团及越秀地产稳健的财务状况及良好的经营业绩，中诚信国际评级有限责任公司分别给予广州城建主体和本期债项 AAA 信用等级。

本期债券的成功发行有助于提振市场对广州城建认可程度，对后续中长期限债券的发行利率提供显著正向引导作用，有效改进公司债务久期及增强债务端抗风险能力。

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